首先，在與客戶進行前期洽談溝通當中，盡可能多的向客戶了解產品的價格定位、品牌核心價值、營銷角色定位、主銷渠道、銷售區域、目標人群、主要競爭品牌、同價位的標桿品牌、營銷戰略、包裝禁忌、成本預算等信息。
一、價格定位：零售價，該價格所處的價格帶、價格帶的競爭特點、消費人群等信息。
二、品牌核心價值：品牌DNA，品牌最核心最與眾不同最穩定的價值，既可以是物質、情感、精神某一層面的價值，也可以是兩個或三個層面兼而有之。
三、營銷角色定位：不同的產品在企業的營銷活動中承擔不同的角色，比如形象產品主要作用是拉升品牌形象;走量產品通過薄利多銷，維護市場份額，獲取現金流;利潤產品貢獻絕大部分利潤;阻擊產品則用來擾亂對手，防衛或搶占市場份額。
四、主銷區域：產品的核心銷售區域在哪里，該區域人口構成有什么特征，消費檔次、消費習慣怎樣，渠道構成及特征，競爭特點，發展潛力等。
五、目標人群：目標消費者是那些人，這些人有怎樣的群體特征，處于哪個社會階層，收入怎樣，消費能力怎樣，消費理念，價值取向，審美趣味，購買行為特征等。
六、主要競爭品牌：特定區域或泛區域的競爭品牌是誰，企業/品牌實力怎樣，品牌核心價值，在外人看來其戰略意圖是什么，近期有哪些營銷動作(廣告、推廣、新產品、渠道開發等)，產品包裝特點等。
七、標桿品牌：同等價格帶或同一目標消費人群的標桿品牌，其包裝有什么特點，與廣告、推廣、渠道等如何協同，如何體現品牌，不同產品的包裝如何既差異又統一等。
八、營銷戰略：客戶的營銷戰略是什么，或者有怎樣的年度營銷規劃，設計包裝的產品對營銷規劃的意義，產品向不同區域、渠道、價格帶等延伸的戰略規劃等。
九、包裝禁忌：目標銷售區域的消費者是否有色彩、圖文等方面的禁忌，品牌內涵是否對特定視覺元素具有天然的排斥性，與競爭要形成哪些鮮明的差異或對立等。
十、成本預算：客戶對包裝成本是否有不同于行業主流的特定要求，對材質、盒型是否有指定要求等。
其次，按上述十個維度整理并分析溝通內容，為包裝設計提供最直接的營銷信息。
最后，結合與客戶溝通的成果，開展相應的市場調研，佐證和完善溝通成果，形成最終的創意簡報。
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